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斩获晶科141亿切片机订单切片机龙头再下一城!
发布日期:2022-05-06 17:04   来源:未知   阅读:

  根据公司公告,公司与晶科子公司晶科能源(玉山和鄱阳)签订 1.41 亿(含税)光伏切割设备销售合同,拿下晶科鄱阳项目此次招标的全部切片机设备订单,合同履行期限为 2022 年 5 月至 8 月,根据公司披露的过亿合同,目前公司在手订单超 7.6亿(晶澳 3.8 亿+高景 1.46 亿+晶科 1.41+通合 1亿),我们预计将会对公司 2022 年度的经营业绩产生积极影响。

  1)强化高测业内口碑,大客户深度绑定。公司目前已与隆基、晶澳、保利协鑫等优质企业深度绑定, 本次订单将强化与晶科的合作。

  2)新订单落地,设备市占率有望攀升。 自 18 年以来,公司市占率稳步提升(按营收口径, 2018 年 27%提升至 2020 年约 38%)。

  3)设备与耗材共振,双轮驱动迎高增长。切割设备投产落地有望进一步拉动耗材需求,目前公司已完成技改(一机 6 线 线 倍),年化产能有望达 2500 万公里(按照 90%产能利用率及各季度线 万公里),细线线型已实现批量,并已储备更细线 年切片代工产能预计达 16GW,按 90%产能利用率计算预计产量达14.4GW; 23 年预计 35GW 全部达产,按 90%产能利用率计算对应 31.5GW产量,我国小型数控车床行业高端化发展迫在!有望持续贡献业绩弹性。

  5)半导体、蓝宝石、磁材等创新业务持续突破。 碳化硅切片机和半导体研磨机已处于市场推广阶段, 我们预计 21 全年约 1 亿收入,新业务有望为未来打开新成长曲线。

  风险提示: 合同无法如期或全面履行的风险; 光伏行业政策变化及市场波动风险;应收账款无法收回风险;测算存在主观性,仅供参考;切片代工业务不及预期;金刚线市场波动风险

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